晚清之际，热血青年江流与周鲁被逼投身反清的革命洪流，流离颠沛，历尽劫波。

 民国成立后，江流赴法留学，转从思想启蒙救国之路。同在法国的王应，则接受了共产主义学说的熏陶。
　　“五四”运动爆发，江流、王应归国施展抱负。江流在京师大学任教，传播美的思想和生活观念，却遭遇重重阻挠；周鲁担任定国军校校长，坚拒内战，横遭北洋政府排挤；笃定共产主义信仰的王应，加入初建的中国共产党，暗中开展工人运动，身陷重重白色恐怖。
　　北伐战争取得胜利后，周鲁随国民革命军进驻北京。愈挫愈勇、坚韧不拔的江流，重温“新青年”之精神，又点亮了心中爱国强国的理想明灯。王应赶赴南昌，列席前敌委员会，中国共产党独立领导武装斗争的大幕即将拉开。